Mal hier schnell was versichern, die dritte Lebensversicherung abschließen oder mal dort etwas anlegen – das ist nicht das, was wirkliche Versicherungsexperten unter einer durchdachten Versicherungsanalyse verstehen.

Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst Ihr Ist-Zustand analysiert:

Haben Sie bisher schon etwas angelegt?

Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen?

Ist die Familie das Haus oder die Zukunft auch wenn mal was richtig schief geht gut und ausreichend abgesichert?

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen.

Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen sowie Versicherungskonzepten überprüfen wir, ob das Chance-/Risikoverhältnis in Einklang steht.

Nach Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele in einen auf Ihren Bedarf ausgelegten individuellen Finanzplan und bauen ein Konzept um Ihre zukünftigen Finanzen optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele auszurichten.