Umstellungen

Wir sprechen über Ihre Wünsche & Ziele und ermitteln so gemeinsam Ihren Bedarf, bevor die Detail-Analyse beginnt.

Bestandsaufnahme / Ist-Analyse

Während der Bestandsaufnahme analysieren wir Ihre bestehende Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzsituation.

Planung Ihrer Finanzstrategie

Unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten Daten planen wir den für Sie optimalen Finanzfahrplan.

Vorstellung Ihres Finanzfahrplans

Das Ergebnis unserer Planung ist Ihre individuelle Finanzstrategie, diese stellen wir Ihnen ausführlich vor.

Umsetzung und Durchführung

Wir beginnen mit der Umsetzungsphase und übernehmen die Kommunikation mit den Versicherungsgesellschaften.

Wir kündigen falls notwendig ihre alten Verträge und setzen an die Stelle der alten, teuren oder unrentablen Verträge neue innovative und zeitgemäße Produkte, bei denen Sie auch noch kräftig am Beitrag einsparen.

Regelmäßige Überprüfung

Da sich Ihre persönliche Situation laufend ändern kann, überprüfen wir Ihre Finanzstrategie regelmäßig.

Mindestens einmal im laufenden Jahr sollten wir im persönlichen Gespräch prüfen ob sich Ihre Leben Situation geändert hat und ob Versicherungsschutz angepasst werden soll.

Ein Guter Motor braucht ab und an auch mal frisches Öl so ist es auch bei Versicherungen! Ab und an muss etwas getan werden.